开源证券发布商榷证据称，看护绿城中国（03900）“买入”评级，展望2024-2026年归母净利润为36.54、43.97、50.70亿元，对应EPS为1.44、1.74、2.00元，看好公司低毛利技俩结转完成后盈利回升。公司发布2024年8月观点简报。2024年8月，公司销售金额略有收窄，销售平均单价有所提拔，公开市集拿地积极，自投代建业务都头并进，土储充裕结构优质。
开源证券主要不雅点如下：
销售金额同比收窄，销售均价显赫提拔
2024年8月，公司自投技俩销售2915套，销售面积约27万闲居米，销售金额83亿元，同比下落14.43%，销售均价约为每闲居米31067元，同比增长10.46%。2024年1-8月，公司获取合同销售面积约349万闲居米，合同销售金额1045亿元；其中公司权力金额740亿元。公司2024年8月共有15个自投技俩或技俩分期推出销售，总推盘面积13万闲居米。递次2024年8月31日，另有累计已签认购契约未转销售合同的金额42亿元，其中公司权力金额为26亿元。
重仓中枢城市，公开市集拿地郑重积极
2024年8月，公司通过公开市集新增4宗地皮储备，总建树面积18.07万闲居米，拿地本钱88.9亿元。其中上海新增两宗，一宗位于徐汇区，建树面积3.67万闲居米，总价48.05亿元，成交楼面价131045元/m2，溢价率30.00%，另一宗地块位于虹口区江湾，建树面积2.48万闲居米，总价12.00亿元，成交楼面价48447元/m2，溢价率6.48%；杭州新增一宗地块，位于杭州拱墅区，建树面积5.04万闲居米，总价18.87亿元，成交楼面价37485元/m2，溢价率25.21%；合肥新增一宗地块，位于合肥市高新区蜀西湖板块，建树面积6.89万闲居米，总价10.00亿元，成交楼面价14508元/m2，溢价率28.96%。
代建业务融会强势，“绿城+”业务协同并进
2024年8月，公司代建责罚技俩获取销售面积约75万闲居米，同比增长27.12%，销售金额东说念主民币100亿元，同比增长25.00%。2024年1-8月，绿城集团代建技俩累计获取合同销售面积459万闲居米，合同销售金额为611亿元。
风险辅导：计谋撑抓不足预期、行业销售收复不足预期、公司融资不足预期。
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